ERSM Grupo ha comenzado a apoyarse en la plataforma JubílaME, una solución tecnológica que, bajo un modelo de marca blanca personalizada, permite a la correduría ofrecer a sus clientes un servicio avanzado de planificación de la jubilación y planificación de coberturas personales.
La herramienta facilita el análisis de la situación actual del cliente, proyecta distintos escenarios de jubilación y permite diseñar estrategias de ahorro y protección adaptadas a cada perfil, reforzando así el papel del mediador como asesor financiero de largo plazo.
Según Julio Fernández, CEO de JubílaME, “la planificación de la jubilación se ha convertido en una necesidad creciente para muchos ciudadanos. Nuestro objetivo es proporcionar a los profesionales de la mediación herramientas que les permitan ofrecer un asesoramiento más completo y profesional a sus clientes, ayudándoles a completar su futuro financiero con mayor seguridad”.
Por su parte, desde ERSM Grupo destacan que la incorporación de esta plataforma supone un paso más en su compromiso con el asesoramiento personalizado a todos sus clientes con un objetivo de fidelización de estos a través de un servicio integral, explica Rosa Sentandreu, directora de Ahorro e Inversión de ERSM Grupo.
Desde JubílaME señalan que esta iniciativa busca apoyar al canal de mediación, dotándolo de plataformas tecnológicas de planificación y poniendo a su disposición una boutique de productos exclusivos, con el objetivo de ayudar a los profesionales del sector a incrementar y fidelizar su cartera de clientes y competir en igualdad de condiciones con las entidades financieras.
